Младшая Зачарованная – Фиби знакомится с заместителем окружного прокурора Коулом Тёрнером. Фиби и Коул начинают встречаться, в то время как Зачарованные ищут «тайного агента», посланного Триадой Зла, чтобы их уничтожить.

 С помощью демона-неведимки, сёстры узнают, что демон посланный за ними – Бальтазар. В схватке Зачарованные тяжело ранят Бальтазара, а Коул исчезает на несколько недель. По прошествии некоторого времени Фиби находит любимого в его квартире тяжелораненого. Она зовёт Лео. Но тот вылечивает Коула не до конца. И высказывает Фиби свои подозрения о том, что Коул и есть Бальтазар. Фибс отказывается в это верить. Но Коул действительно превращается в демона и перемещает Фиби с собой на кладбище. Там он говорит ей о том, что действительно полюбил её и что он на половину демон – его мать была демоницей, а отец простым смертным. Фиби верит в его любовь и отпускает, говоря сёстрам, что уничтожила его.

 Через некоторое время Коул возвращается, чтобы доказать Фиби свою любовь и творить Добро вместе с Зачарованными. Фибс помогает ему подавить в себе демоническую половину и обрести счастье.

 Вроде бы всё должно уже наладиться, но тут Братство Терновника, в котором состоит Коул (т.е. Бальтазар), собирается вновь начать активно действовать. Коул по просьбе сестёр внедряется в него снова, но не может удержаться и всё-таки убивает ведьму по заданию Братства.

 Но Фиби его прощает и снова тянет к свету. Всё просто замечательно… Зачарованные уничтожают Хозяина, но… его дух вселяется в Коула. Коул пытается с ним бороться. Он продолжает любить Фиби и бороться за их счастье. Они женятся и переезжают в отдельную квартиру. Фибс и не подозревает, что её муж готовит коронацию, на которой будет провозглашён полноправным Хозяином Тьмы.

 Фиби узнаёт, что беременна. И под влиянием ребёнка сама становится Королевой Тьмы. Они с Коулом теперь правители Подземного Мира. Но добрая сторона Фиби даёт о себе знать. Теперь ей придется выбирать между сёстрами и мужем. И она выбирает… сестёр. Они вместе убивают Коула, а Фиби удаётся избавиться от Порождения Зла.

 Но Коул оказывается поразительно живучим. Он возвращается и вновь, и вновь пытается вернуть доверие Фиби. Он решается на самые отчаянные и сумасшедшие поступки, в конце даже становится аватаром. Создав мир, где у него с Фиби всё должно быть хорошо, Коул немного просчитывается и Зачарованные его вновь убивают...